Олег Дерипаска хочет продать "Иркутскэнерго" китайцам

Газета The Wall Street Journal сообщили, что En+ Power (входит в холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски, владеет 100% акций "Евросибэнерго") может провести в первой половине 2010 года IPO на Гонконгской бирже. По информации газеты, Олег Дерипаска рассчитывает, что размещение может принести компании $1,5 млрд. Представитель En+ подтвердил "Ъ", что "вопрос IPO компаний группы является актуальным", но от более подробных комментариев отказался.

Самыми крупными активами "Евросибэнерго" являются контрольные пакеты акций ОАО "Иркутскэнерго" и ОАО "Красноярская ГЭС". Установленная мощность электростанций компании составляет 19,5 ГВт. Основные потребители "Евросибэнерго" алюминиевые заводы ОК "Русал", на долю которых приходится около половины производимой энергии. По итогам 2009 года компания планирует получить более 76,2 млрд. руб. выручки.

Это уже второй актив En+, в котором пройдет IPO. В январе на Гонконгской бирже ОК "Русал" в ходе IPO продала 10% своих акций. Как рассказал "Ъ" источник, знакомый с ходом подготовки к IPO "Евросибэнерго", банки-организаторы и параметры размещения еще не определены. "Мы рассчитываем получить $1-2 млрд от IPO, но будет ли оно в первой половине года, пока не ясно",— уточнил собеседник "Ъ". По его словам, средства от продажи акций пойдут частично на погашение кредитов "Евросибэнерго", которые в сумме составляют $1,5 млрд. Оставшиеся деньги будут направлены на финансирование инвестпрограммы: ранее компания заявляла о планах по строительству 5 тыс. МВт энергомощностей в Сибири и Европейской России, а также об образовании совместного предприятия с "Росатомом" по созданию реактора малой мощности.

Старший аналитик ФК "Открытие" Павел Попиков оценивает текущую стоимость "Евросибэнерго" исходя из стоимости ее основных активов — "Иркутскэнерго" (Иркутск) и Красноярской ГЭС (Красноярск) — в $3,1-3,5 млрд. С учетом $1,5 млрд. долга "Евросибэнерго" капитализация компании может составить $1,6-2 млрд., добавляет он. При этом в зависимости от параметров размещения для привлечения $1-2 млрд. "Евросибэнерго" нужно будет разместить от 33 до 56% увеличенного акционерного капитала, считает господин Попиков.

Учитывая, что самыми крупными покупателями на Гонконгской бирже являются крупнейшие государственные и полугосударственные компании и банки Китая, велика вероятность, что наиболее ценные энергетические активы Восточной Сибири могут перейти под контроль китайских инвесторов.



«Байкал24» по материалам