РУСАЛ завершил подписание документов по реструктуризации долга в размере 16,8 млрд долларов

ОК РУСАЛ сообщает о завершении подписания всех необходимых документов по реструктуризации долга в размере 16,8 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба компании, погашение долга компании перед международными кредиторами в размере 7, 4 млрд долларов будет осуществлено в два этапа. В течение первых четырех лет действия соглашения обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться, исходя из операционных показателей компании для обеспечения ее устойчивой деятельности. При этом часть процентов РУСАЛ выплатит в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR в зависимости от уровня долга компании, а оставшиеся проценты будут капитализированы. Второй этап заключается в рефинансировании оставшейся суммы долга текущими кредиторами еще на три года. При этом РУСАЛ сохраняет право привлечь финансирование на долговых рынках на рыночных условиях, если посчитает это более выгодным для компании.

РУСАЛ также подписал соглашения о реструктуризации задолженности в размере 2,1 млрд долларов с российскими банками, включая ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк России, которые предусматривают пролонгацию кредитов на четыре года c последующей возможностью рефинансирования оставшейся суммы долга еще на три года. Условия реструктуризации долга перед российскими банками аналогичны условиям, достигнутым с международными кредиторами. При этом процентная ставка по указанным кредитам будет снижена до уровня 8-9% годовых.

РУСАЛ также подписал соглашение с группой ОНЭКСИМ о реструктуризации задолженности в размере 2,7 млрд долларов. В рамках достигнутых договоренностей 1,82 млрд долларов долговых обязательств будут конвертированы в 6% акций РУСАЛа. Оставшаяся сумма задолженности в размере 880 млн долларов будет реструктурирована на условиях, аналогичных согласованным с международными банками, при этом накопленные до настоящего времени обязательства по процентам будут оплачены денежными средствами. Соглашение с группой ОНЭКСИМ о конвертации части задолженности в акции РУСАЛа позволит сократить кредитный портфель РУСАЛа до 14,9 млрд долларов и уменьшить стоимость его обслуживания.

Всего в реструктуризации приняло участие более 70 кредитных институтов, было пересмотрено около 50 кредитных соглашений.

РУСАЛ намерен постепенно сокращать размер долга перед всеми кредиторами и к четвертому кварталу 2013 года уменьшить его на 5 млрд долларов.

"Байкал24"